Présentation Cèdre Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine présent à Paris et Lyon

Qu'est qu'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) peut vous apporter ?

Grâce à deux puissants leviers, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) Cèdre Patrimoine vous permet de vous enrichir en toute sécurité.

Nos positions dominantes sur les moteurs de recherche confère un important volume d'affaires nouvelles tous les mois. Grâce à ce poids conséquent, nous négocions et obtenons auprès des nos fournisseurs partenaires les meilleures conditions tarifaires du marché. Par exemple, nous obtenons pour nos clients des ristournes sur le prix de leur appartement neuf ou des frais d'entrée planchers concernant des placements financiers.

Ensuite et surtout, notre méthode nous permettre de bâtir la meilleure stratégie patrimoniale à long terme. Cette méthode s'articule en deux temps. 

Premièrement, nous réalisons lors d'un premier rendez-vous gratuit et sans engagement la synthèse de votre actif / passif et considérons vos objectifs patrimoniaux (besoin de conseil en gestion de patrimoine, préparation retraite, optimisation de la transmission, réduction d'impôt, protection du foyer...).

Ensuite, lors d’un second entretien, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) vous présentera la stratégie patrimoniale sur mesure adaptée à votre besoin. Vous êtes libre de suivre et d’appliquer nos recommandations tout ou partie.

Quelles garanties pour travailler en confiance avec le cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) ?

Pour exercer le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI), il est obligatoire de posséder certaines qualifications :

• Statut conseiller en investissement financier (CIF),


• Courtier en assurances,


• Courtier en crédit,


• Compétence juridique appropriée,


• Carte de transaction sur immeuble et fonds de commerce


• Assurance de responsabilité civile pro et garantie financière.

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) Cèdre Patrimoine possède l’ensemble de ces garanties.

A qui s’adressent les services d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) ?

Tout le monde peut devenir client dès lors qu’il y a la capacité d’épargner 150 euros par mois.

Contrairement aux idées reçus, les services d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) sont accessibles au plus grand nombre.

Pour des cas plus complexe ou des particuliers disposant d’une solide assisse financière, Cèdre Patrimoine dispose d’un département gestion de fortune.

Pour en bénéficier et développer considérablement votre patrimoine, rendez-vous sur notre site www.cedrepatrimoine.fr